Nous avons pris l’engagement d’aider les Canadiens fortunés à gérer leur patrimoine en fonction de besoins complexes et changeants. Que vous soyez à la retraite depuis peu ou à la tête d’une entreprise florissante, nous utilisons une approche globale pour veiller à votre bien-être financier. Les clients et leurs familles sont au cœur de tout ce que nous faisons, jour après jour.
Nous avons aidé des clients à satisfaire une variété de besoins et d’objectifs :
Pré-retraités et retraités
Vous avez travaillé toute votre vie pour accumuler un patrimoine, et vous vous préparez maintenant à passer à la prochaine étape. Cela vous oblige à changer radicalement la façon dont vous percevez et gérez votre patrimoine. Tout en cherchant des moyens de le faire fructifier, vous devez aussi trouver des façons de le protéger pour maintenir votre style de vie et pour laisser un héritage. La prochaine étape de votre vie sera différente.
Nous pouvons vous aider à faire face à plusieurs réalités :
- Si vous vivez plus longtemps que prévu, vous pourriez avoir de la difficulté à maintenir le même style de vie.
- La gestion de vos impôts deviendra encore plus importante pour protéger vos actifs avec le temps.
- Les stratégies pour produire un revenu fiscalement avantageux tout au long de votre vie ne sont pas les mêmes.
- Votre capacité de laisser un héritage dépendra de la façon dont votre plan a été conçu.
Nous sommes là pour vous écouter et vous aider à profiter d’une retraite longue et confortable.
Femmes, patrimoine et bien-être
Le bien-être financier des femmes est souvent façonné par une espérance de vie plus longue, une retraite plus précoce, des salaires inférieurs et une quantité supérieure de temps passé hors du marché du travail en tant que principales dispensatrices de soins pour les enfants et les parents vieillissants. Autrement dit, la femme moyenne gagnera et investira moins qu’un homme sur le long terme et passera plus de temps à la retraite.
Ensemble, nous pouvons créer un plan financier qui tient réellement compte de vos besoins, clarifie vos objectifs et explore toutes vos questions hypothétiques. Cela comprend la prise en compte des coûts à long terme des soins de santé, de la vie autonome, de l’évolution de la dynamique familiale et de la planification successorale appropriée.
Que vous cherchiez à faire croître ou à protéger votre patrimoine, nous comprenons que ce n’est pas seulement une question de rendement des placements — les vrais conseils financiers portent sur vous et sur la façon dont votre argent peut assurer votre sécurité et celle de vos êtres chers, aujourd’hui et demain.